Вантажники замість інтернету
Сентябрь 12th, 2011
Інвестиційний бум на ринку складської нерухомості обходить стороною більшість вітчизняних виробників. Російські компанії змушені обзаводитися власної логістичної інфраструктурою.
Останнім часом інвестори розвинули бурхливу активність на ринку складської нерухомості. Лідерами за обсягами будівництва складів стали Москва і Петербург, що цілком закономірно — на ці міста припадає більше третини російського товарообігу. За прогнозами експертів, в поточному році в Московському регіоні буде побудовано майже в два рази більше складів, ніж у 2005-му.
Останнім часом інвестори розвинули бурхливу активність на ринку складської нерухомості. Лідерами за обсягами будівництва складів стали Москва і Петербург, що цілком закономірно — на ці міста припадає більше третини російського товарообігу. За прогнозами експертів, в поточному році в Московському регіоні буде побудовано майже в два рази більше складів, ніж у 2005-му. Найбільші логістичні проекти в Підмосков'ї планують реалізувати австрійська група CREDO (Термінал площею 110 тис. кв. М) і фонд Capital Partners (логістичний парк площею 600 тис. кв. М). В околицях Петербурга в різних стадіях реалізації знаходяться проекти загальною площею близько 800 тис. кв. м. Для порівняння: раніше в пітерських передмістях щорічно вводилося порядку 120-170 тис. кв. м складів.
Зростає кількість нових складських проектів і у великих регіональних центрах. Французький логістичний оператор FM Logistic планує побудувати складський центр в Ростовській області, Міжнародне логістичне партнерство (його співвласниками є Віктор Вексельберг та Олександр Мамут) і Національна логістична компанія (входить в консорціум «Росеврогрупп») мають намір побудувати логістичні парки в Новосибірську.
Якщо всі заявлені проекти будуть реалізовані, то вже через два роки обсяг складського ринку збільшиться досить значно. У той же час на ринку спостерігається інша цікава тенденція. Незважаючи на вал складських проектів, багато російських виробники і рітейлери починають плести власні складські мережі.
Складів не вистачає
Експерти складського ринку стверджують, що попит на якісні склади перевищує пропозицію в півтора-два рази. Такий рівень попиту пояснюється бажанням компаній максимально скоротити терміни руху товару по всьому ланцюжку поставок. Безумовно, найбільш кращі склади, що відповідають європейським стандартам, тобто приміщення із суворим температурним режимом, пожежно-охоронною сигналізацією, рівними підлогами, високими стелями (не менше 8 м), системами багатоярусного стелажного зберігання, тепловими завісами на воротах, зручно розташовані поблизу великих транспортних вузлів. Підвищеним попитом користуються великі мультимодальні термінали, що забезпечують використання різного виду транспорту і максимальний вантажообіг при мінімальних витратах на його здійснення.
Однак пропозиція таких складів на ринку обмежена. Навіть у Підмосков'ї, не кажучи вже про провінцію, більше половини складських приміщень — це старі ангари або переобладнані заводські цехи, не відповідають сучасним вимогам логістики. У таких приміщеннях неможливо швидко приймати і обробляти товари. У Петербурзі зі ста більш-менш великих складських комплексів лише дев'ятнадцять відповідають сучасним критеріям якості.
Ще одна проблема — гострий дефіцит великих терміналів, а також складів для зберігання і обробки специфічних товарів. Наприклад, середня площа складських об'єктів, розташованих в Підмосков'ї, складає близько 1,5 тис. кв. м, тоді як підвищеним попитом користуються приміщення від 3 до 5 тис. кв. м і більше. У Петербурзі відчувається брак складів, здатних підтримувати низьку температуру зберігання, а також терміналів для зберігання фруктів та овочів.
А де ж нові сучасні термінали, будівництво яких ведеться повсюдно? З'ясовується, що на ринок вони майже не потрапляють. Більше 50% складів класу А і В зводиться під конкретних замовників (за схемою build-to-suit). А 70-80% площ в останніх орендують 3PLs-провайдери (third-party logistics providers) — логістичні компанії, що діють в інтересах третіх осіб. За даними компанії «КІА-Центр», тільки 20% площ потрапляє на ринок.
Транспортні провайдери орендують склади великої площі оптом за заниженими ставками, а потім пропонують їх орендарям за ринковою ціною, в яку включають комплекс своїх логістичних послуг. При цьому основний акцент вони роблять на послуги з високою доданою вартістю (наприклад, системи ідентифікації та онлайн-замовлень товарів) і орієнтуються насамперед на великі західні компанії, що здійснюють експансію на російський ринок і не мають в нашій країні складської інфраструктури.
Відкрито послані
Російські компанії раді б віддати логістику на аутсорсинг таким провайдерам, однак їх не влаштовує співвідношення ціни і якості пропонованих логістичних послуг. Вони стверджують, що ринок логістики в нашій країні дикий і до цих пір слабо розвинений. І він дійсно поки не йде ні в яке порівняння із західними ні за обсягом, ні за якістю послуг. Наприклад, якщо найбільші західні логістичні компанії (UPS, Exel) на зарубіжних ринках керують мільйонами квадратних метрів складських площ, то найбільші логістичні провайдери, що працюють в Росії, розташовують в кращому разі 200 тис. кв. м.
Основні претензії споживачів складських послуг зводяться до низької швидкості обробки товару і невміння логістів працювати зі специфічними видами вантажів. «Більшість логістичних операторів незалежно від розміру не гарантують високої якості послуг, — говорить прес-секретар компанії" Техносила " Надія Сенюк. — Для нас, наприклад, в логістиці важливий диференційований підхід до організації складування. Продавцям побутової техніки важлива швидкість приймання товару, його обробки та відправки до магазинів. І ми дуже незадоволені роботою одного великого московського складського комплексу, в якому орендуємо приміщення. Через його прорахунків часто зриваються терміни поставок в магазини, доводиться терміново завозити товар з інших складів ».
Крім того, вітчизняним орендарям часто не потрібен широкий спектр додаткових послуг, які їм нав'язують логісти. Для російських компаній головне — швидка і якісна обробка товару, відсутність втрат і точний облік. Часом їм треба просто швидко перевантажити одну фуру в десять вантажівок і відправити товар у магазини. «Всі інші навороти — штрих-кодування, системи ідентифікації товару та інші" штучки "- більшості орендарів поки не потрібні», — стверджує експерт з логістики однієї з московських компаній Георгій Коломейцев. За його словами, більшість логістичних операторів роблять ставку на додатковий сервіс навмисно, розраховуючи залучити дорогих західних клієнтів. «Наприклад, одна з московських логістичних компаній" заточена "на обслуговування" Лігетті-Дуката ". Всіх інших вони відкрито посилають », — розповідає один з наших співрозмовників. При цьому самі логістичні оператори визнають, що мають у своєму розпорядженні значний обсяг вільних площ.
Любителі складних клієнтів
Ставка логістичних операторів на додаткові послуги цілком з'ясовна. По-перше, такі послуги, а не відповідальне зберігання як таке, приносять солідний дохід, який з лишком компенсує втрати від недозагруженности складських потужностей. По-друге, цей сегмент ринку характеризується найменшим рівнем конкуренції. Компаній, які називають себе логістичними операторами, в країні безліч. Однак лише деякі з них здатні надавати широкий спектр додаткових послуг та інвестувати в технологічне оснащення складів. Лідерами ринку вважаються Національна логістична компанія (24% ринку складів міжнародного класу), FM Logistic (приблизно така ж частка ринку), «LT Термінал» (6%), «Біла дача» (5%), Tablogix (4%).
«Крім надання стандартних складських послуг ми орієнтовані на виконання складних операцій, що розробляються персонально під клієнта, у тому числі пов'язаних зі штучної комплектацією, — говорить комерційний директор логістичної компанії Relogix (створена компанією" Ренова Капітал ") Олексій Цацулін. — Переставляти з місця на місце монопаллети — це проста операція, яка не вимагає серйозної кваліфікації. Ми ж працюємо зі складними клієнтами і гарантуємо їм оптимальну логістичну ланцюжок. Наприклад, зараз для компанії Procter & Gamble ми створюємо систему онлайн-замовлень для дистриб'юторів продукції. На нашому складі зберігається продукція. Дистрибутори мають доступ до складської системі управління через інтернет і в режимі онлайн можуть замовляти необхідну їм продукцію. Менеджер P & G одним натисканням клавіші підтверджує замовлення, а ми починаємо його комплектувати і відвантажувати. При цьому алгоритм розподілу узгоджується з клієнтом. Менеджер виграє в оперативності, йому не треба самому вручну виробляти розподіл товару між дистрибуторами. Вони можуть зайти через інтернет, подивитися продуктову лінійку і зробити замовлення ».
За словами нашого співрозмовника, додана вартість логістичних послуг складається з декількох складових. Зокрема, склад приносить дохід від зберігання товарів, а також від їх обробки. Причому в ставці відповідального зберігання орендна плата може досягати 90%. Інші 10% — це витрати на обладнання складу, охорону, пожежну безпеку, інженерію, страхування, обслуговування системи управління складом. «Тобто навіть за нинішнього рівня ставок на зберігання оператор на цьому практично нічого не заробляє, — запевняє пан Цацулін. — Собівартість палет-місця сьогодні становить 35-37 центів. Ринкові ставки зберігання знаходяться приблизно на цьому ж рівні. На зберіганні ми тільки "відбиваємо" витрати, а якщо і заробляємо, то дуже мало. Основний дохід операторові приносить обробка вантажів. Це послуги з вантаження-розвантаження, комплектації, передпродажної підготовки. Тут середня рентабельність становить близько 10-15 відсотків. При цьому вона сильно залежить від переліку послуг та рівня клієнта ».
Генеральний директор компанії «Логістик Менеджмент» Андрій Хлус оцінює сукупну рентабельність логістичного бізнесу в 25-30%. Зауважимо, що рентабельність логістичних операцій на Заході в три-чотири рази нижче і коливається в межах 3-4% річних.
Самі з вусами
Не бажаючи йти на поводу у провайдерів логістичних послуг та оплачувати дорогу логістику, великі російські компанії починають будувати склади «під себе». Багато хто з них уже вичерпали можливості зниження виробничих витрат і тому хочуть придбати додаткові конкурентні переваги за рахунок скорочення логістичних витрат, які в середньому становлять від 3 до 8% кінцевої вартості продукту (хоча в окремих випадках можуть доходити і до 40-50%).
Сьогодні компанії або укладають довгострокові договори оренди, або набувають складську нерухомість у власність і надалі адаптують її під свої потреби. Таким чином вони отримують можливість оптимізувати склад під певний перелік операцій, пристосувати його під конкретну номенклатуру товарів, навчити персонал обробляти специфічні продукти. Вважається, що власна логістика обходиться дешевше аутсорсингу, оскільки компанії залишають собі маржу логістичного оператора. До того ж володіння нерухомістю дозволяє компаніям підвищити свою капіталізацію.
Найбільш активно власними логістичними центрами обзаводяться рітейлери. «Ми швидко ростемо, і проблеми з неякісними логістичними послугами доставляють нам багато незручностей. Тому компанія розглядає варіант будівництва власного великого розподільного центру в Москві площею сто тисяч квадратних метрів », — розповідає пані Сенюк з« Техносила ». За словами директора управління маркетингу торгового дому «Копійка» Сергія Ломакіна, централізована система логістики та розподілу дозволяє компанії скоротити виробничі витрати і закупівельні ціни, підтримувати високу оборотність складських запасів і забезпечує безперебійну поставку товарів у магазини. Мережа «Ельдорадо» має намір побудувати в Підмосков'ї і Новосибірську два великих складських комплексу класу А площею 100 і 250 тис. кв. м відповідно. Планує обзавестися власними складами петербурзька компанія «Стрічка», при цьому взявши на себе транспортування товару від логістичного центру до магазину, що дозволить їй отримати у виробників знижку. Цього року «Лента» має намір інвестувати в будівництво складів 18-19 млн доларів.
Не відстають від рітейлерів виробники і дистриб'ютори. Так, найбільший московський виробник і продавець морозива — група компаній «Рамзай» — планує вкласти 30 млн доларів у будівництво логістичного центру в Санкт-Петербурзі. Провідний виробник текстилю компанія «Альянс 'Російська текстиль'» має вісім розподільних логістичних центрів по всій країні. Компанія MeatLand L & D, що спеціалізується на постачанні та дистрибуції м'ясних продуктів, приступає до будівництва власних розподільних центрів у Москві. Вона має намір створити в столичному регіоні універсальний логістичний термінал для товарів з низькотемпературним режимом зберігання ємністю 50 тис. тонн, який буде виконувати функції оптового міжрегіонального вузла. Крім того, компанія планує побудувати в Москві два розподільних центру по 10 тис. тонн, оснащених сучасними цехами з розбирання та упаковці м'яса, для поставок в роздрібні мережі столиці. Причому насамперед логістичні потужності компанії будуть орієнтовані на ринок і лише в другу чергу будуть використовуватися для потреб компанії.
Таким чином, ринок складської нерухомості розвивається у двох напрямках. З одного боку, на нього виходять спекулятивні інвестори, які реалізують великі проекти, розраховані в основному на західних орендарів. З іншого боку, масштабне складське будівництво розгортають провідні російські виробники та мережі. Рано чи пізно ці тенденції призведуть до насичення ринку і зниження орендних ставок, які сьогодні невиправдано високі. Якісні складські площі в середньому по країні коштують від 110 до 160 доларів за квадратний метр в рік. У Європі вартість оренди складів на 20-30% нижче. «Зараз орендні ставки вже злегка посунулися. І якщо надалі заявлені проекти будуть реалізовані, ставки будуть повільно знижуватися протягом найближчих трьох років. У першу чергу ця тенденція буде помітна в Московському регіоні, оскільки регіональні ринки насичуються набагато повільніше », — прогнозує керівник відділу складської та виробничої нерухомості компанії Praedium Руслан Суворов. Корекція загострить конкуренцію на логістичному ринку. Тоді з'явиться надія, що послуги з оптимізації логістичних витрат стануть адекватними потребам потенційних орендарів і будуть пропонуватися їм за прийнятними цінами.
МАТЕРІАЛИ
|
Графік 1
Останнім часом намітилася тенденція зниження орендних ставок на якісні склади |
|
На московському ринку очікується дворазове збільшення обсягу пропозиції складів |
|
Дорожче московських складів тільки лондонські |
Ефективніше мати традиційний склад
Додатковий матеріал до статті "Вантажники замість інтернету")
Антон Веселов, журнал "Експерт", # 27 (5221) від 17.07.06
Про логістичних нюансах розвитку регіональних торгових компаній "Експертові" розповів директор новосибірської торгової мережі «Сибіріада» Олексій Касимов.
— Наскільки затребувані серед новосибірських рітейлерів нові логістичні центри, які останнім часом активно зводяться на околицях міста?
— Дивлячись що оцінювати: зручність роботи або ефективність бізнесу. Звичайно, величезні, блискучі чистотою площі, просунуті вантажники, витончена комп'ютерна програма — це здорово. Особливо коли все це пишність віддано на відкуп сторонній фірмі. Але поки більшості компаній набагато ефективніше мати традиційний склад, організований за принципом «багато вантажників, багато накладних».
Інвестиційний бум на ринку складської нерухомості обходить стороною більшість вітчизняних виробників. Російські компанії змушені обзаводитися власної логістичної інфраструктурою.
Останнім часом інвестори розвинули бурхливу активність на ринку складської нерухомості. Лідерами за обсягами будівництва складів стали Москва і Петербург, що цілком закономірно — на ці міста припадає більше третини російського товарообігу. За прогнозами експертів, в поточному році в Московському регіоні буде побудовано майже в два рази більше складів, ніж у 2005-му.
Останнім часом інвестори розвинули бурхливу активність на ринку складської нерухомості. Лідерами за обсягами будівництва складів стали Москва і Петербург, що цілком закономірно — на ці міста припадає більше третини російського товарообігу. За прогнозами експертів, в поточному році в Московському регіоні буде побудовано майже в два рази більше складів, ніж у 2005-му. Найбільші логістичні проекти в Підмосков'ї планують реалізувати австрійська група CREDO (Термінал площею 110 тис. кв. М) і фонд Capital Partners (логістичний парк площею 600 тис. кв. М). В околицях Петербурга в різних стадіях реалізації знаходяться проекти загальною площею близько 800 тис. кв. м. Для порівняння: раніше в пітерських передмістях щорічно вводилося порядку 120-170 тис. кв. м складів.
Зростає кількість нових складських проектів і у великих регіональних центрах. Французький логістичний оператор FM Logistic планує побудувати складський центр в Ростовській області, Міжнародне логістичне партнерство (його співвласниками є
Віктор Вексельберг
та
Олександр Мамут
) і Національна логістична компанія (входить в консорціум «Росеврогрупп») мають намір побудувати логістичні парки в Новосибірську.
Експерти складського ринку стверджують, що попит на якісні склади перевищує пропозицію в півтора-два рази. Такий рівень попиту пояснюється бажанням компаній максимально скоротити терміни руху товару по всьому ланцюжку поставок. Безумовно, найбільш кращі склади, що відповідають європейським стандартам, тобто приміщення із суворим температурним режимом, пожежно-охоронною сигналізацією, рівними підлогами, високими стелями (не менше 8 м), системами багатоярусного стелажного зберігання, тепловими завісами на воротах, зручно розташовані поблизу великих транспортних вузлів. Підвищеним попитом користуються великі мультимодальні термінали, що забезпечують використання різного виду транспорту і максимальний вантажообіг при мінімальних витратах на його здійснення.
Однак пропозиція таких складів на ринку обмежена. Навіть у Підмосков'ї, не кажучи вже про провінцію, більше половини складських приміщень — це старі ангари або переобладнані заводські цехи, не відповідають сучасним вимогам логістики. У таких приміщеннях неможливо швидко приймати і обробляти товари. У Петербурзі зі ста більш-менш великих складських комплексів лише дев'ятнадцять відповідають сучасним критеріям якості.
Ще одна проблема — гострий дефіцит великих терміналів, а також складів для зберігання і обробки специфічних товарів. Наприклад, середня площа складських об'єктів, розташованих в Підмосков'ї, складає близько 1,5 тис. кв. м, тоді як підвищеним попитом користуються приміщення від 3 до 5 тис. кв. м і більше. У Петербурзі відчувається брак складів, здатних підтримувати низьку температуру зберігання, а також терміналів для зберігання фруктів та овочів.
А де ж нові сучасні термінали, будівництво яких ведеться повсюдно? З'ясовується, що на ринок вони майже не потрапляють. Більше 50% складів класу А і В зводиться під конкретних замовників (за схемою build-to-suit). А 70-80% площ в останніх орендують 3PLs-провайдери (third-party logistics providers) — логістичні компанії, що діють в інтересах третіх осіб. За даними компанії «КІА-Центр», тільки 20% площ потрапляє на ринок.
Транспортні провайдери орендують склади великої площі оптом за заниженими ставками, а потім пропонують їх орендарям за ринковою ціною, в яку включають комплекс своїх логістичних послуг. При цьому основний акцент вони роблять на послуги з високою доданою вартістю (наприклад, системи ідентифікації та онлайн-замовлень товарів) і орієнтуються насамперед на великі західні компанії, що здійснюють експансію на російський ринок і не мають в нашій країні складської інфраструктури.
Відкрито послані
Російські компанії раді б віддати логістику на аутсорсинг таким провайдерам, однак їх не влаштовує співвідношення ціни і якості пропонованих логістичних послуг. Вони стверджують, що ринок логістики в нашій країні дикий і до цих пір слабо розвинений. І він дійсно поки не йде ні в яке порівняння із західними ні за обсягом, ні за якістю послуг. Наприклад, якщо найбільші західні логістичні компанії (UPS, Exel) на зарубіжних ринках керують мільйонами квадратних метрів складських площ, то найбільші логістичні провайдери, що працюють в Росії, розташовують в кращому разі 200 тис. кв. м. <<>> Основні претензії споживачів складських послуг зводяться до низької швидкості обробки товару і невміння логістів працювати зі специфічними видами вантажів. «Більшість логістичних операторів незалежно від розміру не гарантують високої якості послуг, — говорить прес-секретар компанії" Техносила "<<>> Надія Сенюк <<>> — Для нас, наприклад, в логістиці важливий диференційований підхід до організації складування. Продавцям побутової техніки важлива швидкість приймання товару, його обробки та відправки до магазинів. І ми дуже незадоволені роботою одного великого московського складського комплексу, в якому орендуємо приміщення. Через його прорахунків часто зриваються терміни поставок в магазини, доводиться терміново завозити товар з інших складів ». <<>> Крім того, вітчизняним орендарям часто не потрібен широкий спектр додаткових послуг, які їм нав'язують логісти. Для російських компаній головне — швидка і якісна обробка товару, відсутність втрат і точний облік. Часом їм треба просто швидко перевантажити одну фуру в десять вантажівок і відправити товар у магазини. «Всі інші навороти — штрих-кодування, системи ідентифікації товару та інші" штучки "- більшості орендарів поки не потрібні», — стверджує <<>> експерт з логістики однієї з московських компаній <<>> Георгій Коломейцев <<>> За його словами, більшість логістичних операторів роблять ставку на додатковий сервіс навмисно, розраховуючи залучити дорогих західних клієнтів. «Наприклад, одна з московських логістичних компаній" заточена "на обслуговування" Лігетті-Дуката ". Всіх інших вони відкрито посилають », — розповідає один з наших співрозмовників. При цьому самі логістичні оператори визнають, що мають у своєму розпорядженні значний обсяг вільних площ. <<>> Любителі складних клієнтів <<>> Ставка логістичних операторів на додаткові послуги цілком з'ясовна. По-перше, такі послуги, а не відповідальне зберігання як таке, приносять солідний дохід, який з лишком компенсує втрати від недозагруженности складських потужностей. По-друге, цей сегмент ринку характеризується найменшим рівнем конкуренції. Компаній, які називають себе логістичними операторами, в країні безліч. Однак лише деякі з них здатні надавати широкий спектр додаткових послуг та інвестувати в технологічне оснащення складів. Лідерами ринку вважаються Національна логістична компанія (24% ринку складів міжнародного класу), FM Logistic (приблизно така ж частка ринку), «LT Термінал» (6%), «Біла дача» (5%), Tablogix (4%). <<>> «Крім надання стандартних складських послуг ми орієнтовані на виконання складних операцій, що розробляються персонально під клієнта, у тому числі пов'язаних зі штучної комплектацією, — говорить комерційний директор логістичної компанії Relogix (створена компанією" Ренова Капітал ") <<>> Олексій Цацулін <<>> — Переставляти з місця на місце монопаллети — це проста операція, яка не вимагає серйозної кваліфікації. Ми ж працюємо зі складними клієнтами і гарантуємо їм оптимальну логістичну ланцюжок. Наприклад, зараз для компанії Procter & Gamble ми створюємо систему онлайн-замовлень для дистриб'юторів продукції. На нашому складі зберігається продукція. Дистрибутори мають доступ до складської системі управління через інтернет і в режимі онлайн можуть замовляти необхідну їм продукцію. Менеджер P & G одним натисканням клавіші підтверджує замовлення, а ми починаємо його комплектувати і відвантажувати. При цьому алгоритм розподілу узгоджується з клієнтом. Менеджер виграє в оперативності, йому не треба самому вручну виробляти розподіл товару між дистрибуторами. Вони можуть зайти через інтернет, подивитися продуктову лінійку і зробити замовлення ». <<>> За словами нашого співрозмовника, додана вартість логістичних послуг складається з декількох складових. Зокрема, склад приносить дохід від зберігання товарів, а також від їх обробки. Причому в ставці відповідального зберігання орендна плата може досягати 90%. Інші 10% — це витрати на обладнання складу, охорону, пожежну безпеку, інженерію, страхування, обслуговування системи управління складом. «Тобто навіть за нинішнього рівня ставок на зберігання оператор на цьому практично нічого не заробляє, — запевняє пан Цацулін. — Собівартість палет-місця сьогодні становить 35-37 центів. Ринкові ставки зберігання знаходяться приблизно на цьому ж рівні. На зберіганні ми тільки "відбиваємо" витрати, а якщо і заробляємо, то дуже мало. Основний дохід операторові приносить обробка вантажів. Це послуги з вантаження-розвантаження, комплектації, передпродажної підготовки. Тут середня рентабельність становить близько 10-15 відсотків. При цьому вона сильно залежить від переліку послуг та рівня клієнта ». <<>> Генеральний директор компанії «Логістик Менеджмент» <<>> Андрій Хлус <<>> оцінює сукупну рентабельність логістичного <<>> бізнесу в 25-30%. Зауважимо, що рентабельність логістичних операцій на Заході в три-чотири рази нижче і коливається в межах 3-4% річних. <<>> Самі з вусами <<>> Не бажаючи йти на поводу у провайдерів логістичних послуг та оплачувати дорогу логістику, великі російські компанії починають будувати склади «під себе». Багато хто з них уже вичерпали можливості зниження виробничих витрат і тому хочуть придбати додаткові конкурентні переваги за рахунок скорочення логістичних витрат, які в середньому становлять від 3 до 8% кінцевої вартості продукту (хоча в окремих випадках можуть доходити і до 40-50%). <<>> Сьогодні компанії або укладають довгострокові договори оренди, або набувають складську нерухомість у власність і надалі адаптують її під свої потреби. Таким чином вони отримують можливість оптимізувати склад під певний перелік операцій, пристосувати його під конкретну номенклатуру товарів, навчити персонал обробляти специфічні продукти. Вважається, що власна логістика обходиться дешевше аутсорсингу, оскільки компанії залишають собі маржу логістичного оператора. До того ж володіння нерухомістю дозволяє компаніям підвищити свою капіталізацію. <<>> Найбільш активно власними логістичними центрами обзаводяться рітейлери. «Ми швидко ростемо, і проблеми з неякісними логістичними послугами доставляють нам багато незручностей. Тому компанія розглядає варіант будівництва власного великого розподільного центру в Москві площею сто тисяч квадратних метрів », — розповідає пані Сенюк з« Техносила ». За словами директора управління маркетингу торгового дому «Копійка» <<>> Сергія Ломакіна <<>> централізована система логістики та розподілу дозволяє компанії скоротити виробничі витрати і закупівельні ціни, підтримувати високу оборотність складських запасів і забезпечує безперебійну поставку товарів у магазини. Мережа «Ельдорадо» має намір побудувати в Підмосков'ї і Новосибірську два великих складських комплексу класу А площею 100 і 250 тис. кв. м відповідно. Планує обзавестися власними складами петербурзька компанія «Стрічка», при цьому взявши на себе транспортування товару від логістичного центру до магазину, що дозволить їй отримати у виробників знижку. Цього року «Лента» має намір інвестувати в будівництво складів 18-19 млн доларів. <<>> Не відстають від рітейлерів виробники і дистриб'ютори. Так, найбільший московський виробник і продавець морозива — група компаній «Рамзай» — планує вкласти 30 млн доларів у будівництво логістичного центру в Санкт-Петербурзі. Провідний виробник текстилю компанія «Альянс 'Російська текстиль'» має вісім розподільних логістичних центрів по всій країні. Компанія MeatLand L & D, що спеціалізується на постачанні та дистрибуції м'ясних продуктів, приступає до будівництва власних розподільних центрів у Москві. Вона має намір створити в столичному регіоні універсальний логістичний термінал для товарів з низькотемпературним режимом зберігання ємністю 50 тис. тонн, який буде виконувати функції оптового міжрегіонального вузла. Крім того, компанія планує побудувати в Москві два розподільних центру по 10 тис. тонн, оснащених сучасними цехами з розбирання та упаковці м'яса, для поставок в роздрібні мережі столиці. Причому насамперед логістичні потужності компанії будуть орієнтовані на ринок і лише в другу чергу будуть використовуватися для потреб компанії. <<>> Таким чином, ринок складської нерухомості розвивається у двох напрямках. З одного боку, на нього виходять спекулятивні інвестори, які реалізують великі проекти, розраховані в основному на західних орендарів. З іншого боку, масштабне складське будівництво розгортають провідні російські виробники та мережі. Рано чи пізно ці тенденції призведуть до насичення ринку і зниження орендних ставок, які сьогодні невиправдано високі. Якісні складські площі в середньому по країні коштують від 110 до 160 доларів за квадратний метр в рік. У Європі вартість оренди складів на 20-30% нижче. «Зараз орендні ставки вже злегка посунулися. І якщо надалі заявлені проекти будуть реалізовані, ставки будуть повільно знижуватися протягом найближчих трьох років. У першу чергу ця тенденція буде помітна в Московському регіоні, оскільки регіональні ринки насичуються набагато повільніше », — прогнозує керівник відділу складської та виробничої нерухомості компанії Praedium <<>> Руслан Суворов <<>> Корекція загострить конкуренцію на логістичному ринку. Тоді з'явиться надія, що послуги з оптимізації логістичних витрат стануть адекватними потребам потенційних орендарів і будуть пропонуватися їм за прийнятними цінами. <<>> МАТЕРІАЛИ <<>> Графік 1 <<>> Вантажники замість інтернету <<>> Вантажники замість інтернету <<>> Останнім часом намітилася тенденція зниження орендних ставок на якісні склади <<>> Графік 2 <<>> Вантажники замість інтернету <<>> Вантажники замість інтернету <<>> На московському ринку очікується дворазове збільшення обсягу пропозиції складів <<>> Графік 3 <<>> Вантажники замість інтернету <<>> Вантажники замість інтернету <<>> Дорожче московських складів тільки лондонські <<>> Ефективніше мати традиційний склад <<>> Додатковий матеріал до статті "Вантажники замість інтернету") <<>> Антон Веселов, журнал "Експерт", # 27 (5221) від 17.07.06 <<>> Про логістичних нюансах розвитку регіональних торгових компаній "Експертові" розповів директор новосибірської торгової мережі «Сибіріада» Олексій Касимов. <<>> Вантажники замість інтернету <<>> Вантажники замість інтернету <<>> — Наскільки затребувані серед новосибірських рітейлерів нові логістичні центри, які останнім часом активно зводяться на околицях міста? <<>> — Дивлячись що оцінювати: зручність роботи або ефективність бізнесу. Звичайно, величезні, блискучі чистотою площі, просунуті вантажники, витончена комп'ютерна програма — це здорово. Особливо коли все це пишність віддано на відкуп сторонній фірмі. Але поки більшості компаній набагато ефективніше мати традиційний склад, організований за принципом «багато вантажників, багато накладних». Що стосується нас, то сьогодні у компанії 30 магазинів. Для їх постачання товаром ми тримаємо склад площею близько 6 тисяч квадратних метрів. Уже в листопаді-грудні 2006 року — в пік продажів — нам цих площ буде мало. Ми розглядаємо декілька варіантів вирішення проблеми. По-перше, можна орендувати склад побільше. По-друге, можна побудувати свій склад. Правда, в цьому випадку витрати зростуть удвічі: з 5-7 до 10-12 тисяч рублів за квадратний метр. По-третє, можна розділити асортимент, розмежувавши склад на сухій і режимний. Нарешті, є запасний варіант: знизити асортимент розподільного центру, перевести ряд дрібних постачальників безпосередньо в магазини. Зараз порядку 65-70 відсотків товару завозиться в магазини через склад, а 30-35 відсотків — безпосередньо від постачальників. А от варіант роботи через зовнішній логістичний центр ми поки не розглядаємо. <<>> — Чому? <<>> — Керуючи власним складом, ми економимо на собівартості. В обороті магазинів «Сибіріада» витрати на отримання та обробку товару займають не більше 1,8 відсотка. З орендою складу ця сума виростає до 2,4 відсотка. У разі роботи з логістичним оператором доведеться втрачати вже 3-4 відсотки обороту, тобто серйозно скорочувати прибуток. <<>> — Ваші прямі і непрямі конкуренти передбачають створення власних логістичних центрів або будуть користуватися послугами сторонніх організацій? <<>> — Більшість уже вийшли на ринок компаній використовують власні складські площі. Але роздріб в Новосибірську видозмінюється. Її становлення, за моїми оцінками, закінчиться через два-три роки. Можливо, тоді попит на логістичний аутсорсинг помітно зросте. <<>> Запропонуйте адекватні умови <<>> (Додатковий матеріал до статті "Вантажники замість інтернету") <<>> Наталя Литвинова, журнал "Експерт", # 27 (5221) від 17.07.06 <<>> Роздрібна мережа «Пятерочка» однією з перших приступила до будівництва власних логістичних центрів. Про логістичної стратегії розвитку цієї компанії "Експертові" розповів керуючий мережею «Пятерочка» Олег Висоцький. <<>> Вантажники замість інтернету <<>> Вантажники замість інтернету <<>> — Навіщо «Пятерочка» знадобилися власні розподільні центри? Чи виправдали вони ваші очікування? <<>> — У нас близько 900 магазинів, включаючи франчайзинг. І сьогодні робота щодо забезпечення логістики для такої великої мережі неможлива без власних розподільних центрів. Після відкриття першого такого центру в Петербурзі в 2002 році ефективність логістичних процесів зросла в середньому на 30 відсотків. Після закінчення першого півріччя роботи коефіцієнт використання складських площ виріс на 40 відсотків, точність складання замовлень збільшилася в 7,5 рази, тоді як до впровадження системи при складанні замовлень помилка становила 5 відсотків. На 25 відсотків збільшилася ефективність роботи персоналу та складської техніки. До того ж власна логістика дозволяє тримати показник EBITDA margin на рівні 11,5 відсотка, тоді як у деяких конкурентів цей показник складає 5 відсотків.